20249

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核心观点 CORE OPINIONS

1. 从价格行情来看，2021 年以来，受种植成本上涨、陈稻价格高位企稳、国家提

高早籼稻最低收购价格等综合因素影响，全国早籼稻年度收购价格整体呈现波动上涨

趋势。2024 年 1~9 月，全国早籼稻平均收购价格整体保持在 2800 元/吨以上，与

2021 年初相比，平均每吨上涨了 200 元左右。但从年内短周期价格来看，2024 年

8 月 14 日以后，全国早籼稻平均收购价格下跌明显。分省域来看， 2024 年 7~9

月间，各主产省域早籼稻平均收购价格呈现逐月下跌趋势，其中， 广东省早籼稻

平均收购价格相对最高。

2. 从生产规模及发展趋势来看，2020~2024，全国早稻种植面积已连续 5 年在

7100 万亩左右波动，平均单位面积产量已连续 5 年在 390 千克/亩左右波动；

2021~2024，全国早稻产量已连续 4 年保持在 2800 万吨以上。2024 年，全国

早稻种植面积增至 7132.2 万亩，但受部分产区遭遇极端气候等综合因素影响，

单产下降至 395.03 千克/亩，产量也随之减产至 2817.4 万吨。

3. 从产区分布来看，中国早稻生产主要分布在“湖南、江西、广东、广西、安

徽、湖北、浙江、海南、福建、云南”10 个省域，受地理位置及气候差异等综

合因素影响，早稻在各产区的生产分布极不均衡，面积与产量的 50%以上集中

在湖南与江西。2024 年，除“广西、安徽、江西”外，其余 7 个省域早稻单位

面积产量均在同年的全国平均水平之上，且均已超 400 千克/亩，早稻种植面积

与产量均居全国第二位的江西单产水平相对最低。

目录 CONTENTS

1. 价格行情.........................................................3

1.1.

全国：年度收购价格持续上涨，短周期价格季节性下跌...........3

1.2.

主产省域：广东价格相对最高，7~9 月间价格下跌明显............5

2. 生产规模.........................................................6

2.1.

面积连续 5 年在 7100 万亩左右波动............................6

2.2.

产量连续 4 年保持在 2800 万吨以上............................8

2.3.

平均单位面积产量接近 400 千克/亩............................9

3. 产区分布........................................................11

3.1.

面积与产量的 50%以上集中在湖南省与江西省..................11

3.2.

七个省域单位面积产量高于全国平均水平且超 400 千克/亩.......13

前 言

根据国家统计局的指标解释，“早稻”指“早籼稻”，是中国上市最早的一季

稻谷，也是当年种植、当年收获的第一季粮食作物。早籼稻根据粒型和腹白可以分

为普通早籼稻（常规）和优质早籼稻，普通早籼稻一般用于储备；优质早籼稻则主

要用于精白米、免淘米、留胚米、蒸谷米、营养强化米以及“方便米饭、方便米

粥、方便米面、大米饼干、营养糕点、糕团”等米制食品的加工，其中， 用作

做配米的比例相对较大。

本文基于农小蜂在运营过程中积累的全国早稻收购价格及生产相关数据，从

价格行情、生产规模、发展趋势、产区分布等方面对全国早稻产业进行分析，为从

事农业产业链上下游科研、育种、种植、加工、仓储、包装、运输、销售等活动

的主体及社会服务机构提供参考。

1. 价格行情

1.1.

全国：年度收购价格持续上涨，短周期价格季节性下跌

据国家粮食和物资储备局数据显示，全国主要粮食类稻谷品种平均收购价格

整体表现为“中晚籼稻>粳稻>早籼稻”。2021 年以来，受种植成本上涨、最低

收购价格提高、以及陈稻价格高位企稳等综合因素影响，全国早籼稻平均收购价格

整体呈现波动上涨趋势。先由 2021 年的 2617.19 元/吨上涨至 2022 年的

2670.86 元/吨，再上涨至 2023 年的 2766.08 元/吨，2024 年 1~9 月已上涨至

2812.89 元/吨——与 2023 全年相比，已上涨了 46.81 元/吨、涨幅约 1.69%；

与 2021 全年相比，上涨了 195.7 元/吨、涨幅约 7.48%。

图表 1：全国早籼稻平均收购价格年度变化趋势

从细分时间节点变化趋势来看，2020 年 12 月 28 日~至今，平均最低价为

2021 年 7 月 5 日的 2533 元/吨；2021 年 7 月 19 日，全国早籼稻平均收购价格

再次回升至 2600 元/吨以上；2021 年 9 月 20 日的 2674 元/吨为 2021 年全国早

籼稻平均收购价格相对最高值，其后呈现明显的波动下降趋势；2022 年 1 月 24

日的 2617 元/吨为 2022 年全国早籼稻平均收购价格相对最低值，其后呈现明显

的波动上涨趋势；2022 年 9 月 7 日，全国早籼稻平均收购价格开始突破 2700

元/吨；2022 年 12 月 21 日的 2723 元/吨为 2022 年全国早籼稻平均收购价格相

对最高值，其后仅在 2023 年 4 月降至过 2700 元/吨以下；2023 年 11 月 23 日

~29 日期间的 2828 元/吨为 2023 年全国早籼稻平均收购价格相对最高值；2024

年 1~9 月，全国早籼稻平均收购价格整体保持在 2800 元/吨以上，最小值为 2024

年 6 月 12 日的 2802 元/吨，最大值为 2024 年 8 月 7 日~14 日的 2824 元/吨，

其后随着国内部分产区陆续进入秋粮收获期，全国早籼稻平均收购价格整体呈现

下跌趋势，2024 年 10 月 9 日已下跌至 2735 元/吨——但与往年相比，仍然处于

高位。

图表 2：全国早籼稻平均收购价格细分时间节点变化趋势

（数据来源：国家粮食和物资储备局制图：农小蜂 abeedata.com）

1.2.

主产省域：广东价格相对最高，7~9 月间价格下跌明显

受上市周期、收购规模等综合因素影响，“广东省、广西壮族自治区、湖南

省、湖北省、安徽省、江西省、福建省、浙江省”8 个省域的收购价格相对最具

代表性，国家粮食和物资储备局发布的各省域数据监测周期集中在每年的 7~9

月，且监测价格整体表现为逐月下跌趋势——7 月刚上市时价格相对最高、9 月

相对最低。

其中，广东省平均收购价格相对最高，且长期高于全国平均水平。具体来看，

2024 年 7~9 月，广东省早籼稻平均收购价格为 3105.1 元/吨——较全国平均水平

（2810.84 元/吨）高出 294.26 元/吨；2024 年 7 月，广东省早籼稻平均收购价

格为 3110 元/吨——较全国平均水平（2811.4 元/吨）高出 298.6 元/吨，为7~9

月间价格相对最高水平；2024 年 9 月，广东省早籼稻平均收购价格跌至

3102.5 元/吨——较 8 月下跌了 2.75 元/吨，较 9 月下跌了 7.5 元/吨，但仍较 9

月的全国平均水平（2806.25 元/吨）高出 296.25 元/吨。

图表 3：2024 年 7~9 月全国早籼稻主产省域平均收购价格对比

（数据来源：国家粮食和物资储备局制图：农小蜂 abeedata.com）

2. 生产规模

2.1.

面积连续 5 年在 7100 万亩左右波动

据国家统计局数据显示，2024 年，国家持续加大粮食生产政策支持力度，

持续开展耕地“非粮化”整治和撂荒地复耕治理，继续提高早籼稻最低收购价格， 加

之早稻市场价格稳中有升，农户种植早稻收益预期稳定，有效调动农民种植积

极性，全国早稻种植面积增至 7132.2 万亩，同比较 2023 年增加了 32.55 万亩、

增幅约 0.46%。

图表 4：全国早稻种植面积与在粮食、稻谷种植面积中所占比重变化趋势

（数据来源：国家统计局制图：农小蜂 abeedata.com）

从长期趋势来看，1949 年以来，全国早稻种植面积最大值为 1976 年的

19525.2 万亩（约合 1.95 亿亩）——对应的在粮食种植面积中的比重（10.78%）

也为 1949 年以来最高值；早稻种植面积最小值为 2019 年的 6675 万亩——对应

的在粮食种植面积中的比重（3.83%）、在稻谷种植面积中的比重（14.99%）

也均为 1949 年以来最小值；早稻种植面积在稻谷种植面积中的比重最大值为

1972 年的 36.15%。

受全国饮食需求变化以及农业产业结构调整等综合因素影响，1949~1976

年，全国早稻种植面积整体呈正增长态势，1955 年开始突破 1 亿亩；1977~2019

年间整体呈现下降趋势，其中，1977~2003 年间降幅相对较大，2001 年开始降至

1 亿亩以下，2004~2019 年间降速逐渐放缓、整体呈现稳中有降的变化趋势；

2020 年开始再次回升至 7100 万亩以上，目前已连续 5 年（2020~2024 年）在

7100 万亩左右波动。近 5 年来，全国早稻种植面积在粮食种植面积中所占比重

整体在 4%左右波动，在稻谷种植面积中所占比重整体保持在 15%以上。

2.2.

产量连续 4 年保持在 2800 万吨以上

据国家统计局数据显示，2024 年，全国夏粮产量为 2817.4 万吨，同比较

2023 年下降了 16.3 万吨、降幅为 0.58%——下降主要受“上年江西省、湖南省

等地部分地区发生冬春连旱，茬口较晚，影响早稻适时移栽”等综合因素影响。

图表 5：全国早稻产量与在粮食、稻谷产量中所占比重变化趋势

（数据来源：国家统计局制图：农小蜂 abeedata.com）

从长期趋势来看，1949 年以来，全国早稻产量最小值为 1949 年的 995.8

万吨，最大值为 1984 年的 5330.5 万吨；早稻产量在粮食产量中所占比重最小

值为 2019 年的 3.96%，最大值为 1972 年的 19.02%；早稻产量在稻谷产量中

所占比重最小值为 2019 年的 12.53%，最大值为 1976 年的 41.05%。

1949~1984 年，全国早稻产量整体随种植面积的增加以及单产水平的提升呈

现正增长态势，1950 年，全国早稻产量开始超过 1000 万吨，1958 年，全国

早稻产量开始超过 2000 万吨，1969 年，全国早稻产量开始超过 3000 万吨，1971

年，全国早稻产量开始超过 4000 万吨，1974 年，全国早稻产量开始超过 5000

万吨；1985~2003 年，全国早稻产量受种植面积下降影响，呈现显著的下降趋势

，1985 年，全国早稻产量首次降至 5000 万吨以下，2000 年，全国早稻产量首

次降至 4000 万吨以下，2003 年，全国早稻产量首次降至 3000 万吨以下；

2004~2016 年，得益于科技的发展以及单产水平的提升，全国早稻产量连续 13

年在 3100 万吨左右波动，未随种植面积调减而呈现大幅下降趋势，其中，

2014~2016 年以及后面的 2017~2019 年，受种植面积持续下降影响，全国早稻

产量呈现小幅逐年下降趋势，2017 年再次降至 3000 万吨以下，2019 年曾降至

2627 万吨；2020~2024 年，全国早稻产量持续回升，2021~2024 年已连续 4

年保持在 2800 万吨以上。近 5 年来，全国早稻产量在粮食产量中所占比重整体在

4%左右波动，在稻谷产量中所占比重整体在 13%左右波动——受单产差异的影响

，全国早稻“在稻谷产量中所占比重”略低于“在稻谷种植面积中所占比重”。

2.3.

平均单位面积产量接近 400 千克/亩

据国家统计局数据显示，2024 年，全国早稻平均单位面积产量为 395.03

千克/亩，受部分产区极端气候环境影响，同比较 2023 年下降了 4.1 千克/亩，

降幅约为 1.03%。

图表 6：全国早稻与稻谷平均单位面积产量变化趋势对比

（数据来源：国家统计局制图：农小蜂 abeedata.com）

从长期趋势来看，1949 年以来，全国早稻平均单位面积产量整体呈正增长

态势，最小值为 1949 年的 118.07 千克/亩，1965 年开始超过 200 千克/亩，1979

年开始超过 300 千克/亩，1990 年开始超过 350 千克/亩，其后随着全国农业产

业结构的调整、农业绿色发展相关政策的推广（化肥、农药使用量持续减少）等

不确定因素的增多以及单产基数的增加，全国早稻单位面积产量增长阶段性挑战

增加、难度逐渐加大、增速逐渐放缓，最大值为 2023 年的 399.13 千克/亩。

与全国稻谷平均单位面积产量对比来看，除 1965~1982 年外，全国早稻平

均单位面积产量整体低于稻谷平均单位面积产量，2017~2023 年平均每亩差距

均在 70 千克以上，2023 年差距为 76.66 千克/亩。

3. 产区分布

3.1.

面积与产量的 50%以上集中在湖南省与江西省

据国家统计局数据显示，中国早稻生产主要分布在“湖南省、江西省、广东

省、广西壮族自治区、安徽省、湖北省、浙江省、海南省、福建省、云南省”10

个省域，其余省（自治区、直辖市）没有早稻的规模化生产。

从生产规模排名来看，各省早稻种植面积与产量排名基本一致，受地理位置

及气候差异等综合因素影响，早稻在各产区的生产分布极不均衡，50%以上集中在

以“湖南省、江西省”为代表的江南地区，“广东省、广西壮族自治区、福建省、

海南省”等华南地区和“云南省”所在的西南地区生产规模均相对较小。

图表 7：2024 年中国早稻种植面积与产量在各省分布

（数据来源：国家统计局制图：农小蜂 abeedata.com）

2024 年，生产规模最大的湖南省早稻种植面积为 1816.35 万亩、产量为

732.9 万吨——在全国早稻种植面积与产量中比重分别为 25.47%、26.01%；生

产规模位列全国第二位的江西省早稻种植面积为 1810.2 万亩、产量为 676.7 万

吨——在全国早稻种植面积与产量中比重分别为 25.38%、24.02%。

其余的“广东省、广西壮族自治区、安徽省、湖北省、浙江省、海南省、福建

省、云南省”8 个省域 2024 年早稻种植面积在 31.35~1304.55 万亩之间不等，

早稻产量在 13.1~527.7 万吨之间不等；种植面积合计为 3505.65 万亩、产量合计

为1407.9 万吨——在全国早稻种植面积与产量中比重分别为49.15%、49.97%。

3.2.

七个省域单位面积产量高于全国平均水平且超 400 千克/亩

据国家统计局数据显示，2024 年，除“广西壮族自治区、安徽省、江西省”

外，其余七个省域早稻单位面积产量均在全国平均水平（395.03 千克/亩）之上，

且均已超 400 千克/亩。其中，福建省早稻单位面积产量相对最高，约为 422.53

千克/亩，较全国平均水平高出 27.5 千克/亩；早稻种植面积与产量均居全国第

二位的江西省早稻单位面积产量相对最低，约为 373.83 千克/亩，与全国平均水

平相差 21.2 千克/亩。

图表 8：2024 年中国早稻主产省（自治区、直辖市）单位面积产量对比

（数据来源：国家统计局制图：农小蜂 abeedata.com）